Changer le contact dans la fiche client
Dans la comptabilité, vérifiez où est saisi le contact : soit dans l’onglet Identification ou dans l’onglet Contacts de la fiche tiers
Résultats pour "fiche tiers"
En gestion multi-contact, comment relancer sur l’e-mail de la fiche principale du tiers ?
Pour être sûr que votre client a reçu votre relance, la relance doit être envoyée vers l’adresse de messagerie renseignée dans sa fiche principale tiers. Pour cela, deux étapes de paramétrage sont nécessaires…
Gérer les contacts des comptes tiers
L’onglet Contacts de la fiche tiers permet créer, modifier et supprimer les différents contacts qui peuvent être liés à un tiers.
Afficher les encours clients et fournisseurs
Pour afficher les encours clients et fournisseurs : accédez à la liste des tiers (Structure > Clients ou Fournisseurs). Affichez les colonnes suivantes : Solde comptable, Portefeuille BL et FA, Portefeuille BC et PL et Code risque. Cliquez sur Calculer.
Rattacher un acheteur à une fiche fournisseur
Comptabilité – Comment indiquer le nom de l’acheteur sur la fiche fournisseur ?
Afficher la liste des factures envoyées aux établissements publics
Pour afficher la listes des factures envoyées aux établissements publics, plusieurs étapes sont à suivre… lisez la suite
Droits d’opposition au traitement
Une option Exclure des traitements à des fins marketing est disponible dans les fiches tiers…. Lire la suite
Envoyer des documents aux bonnes personnes
Dans les fiches Tiers, les options d’impression du volet Paramètres vous permettent de désigner pour chaque type de document à quel service / interlocuteur il va être envoyé.
Actualiser les fiches de tiers
Actualisez les informations d’identification des tiers avec des informations officielles disponibles en ligne…
Localiser un tiers et afficher un itinéraire
Vous pouvez localiser précisément un tiers et trouver le meilleur itinéraire entre votre société et la sienne afin de mieux gérer vos délais de livraison. Pour cela, accédez à la liste des tiers (Structure > Clients ou Fournisseurs). Sélectionnez un tiers, puis dans la barre de fonctions, activez la fonction Trouver > Localiser ou Voir l’itinéraire.
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